Компании и контакти
Профили за компании, повеќе контакти, улоги, сопственици, извори, сегменти и статус.
Customer 360
Еден клиентски профил за продажба, support и management
Секоја компанија, контакт, белешка, тикет, deal, задача и датотека останува поврзана со истиот клиент. Тимот гледа кој е сопственик, што е ветено и што треба да се направи следно.
Што добивате
Што е вклучено
Клиентска timeline
Белешки, повици, email, тикети, deals, задачи и промени во еден хронолошки поглед.
Сопствени полиња
Додајте полиња за индустрија, големина, договор, SLA, ризик, onboarding или интерен статус.
Датотеки и документи
Договори, понуди, прилози, support слики и документи остануваат покрај клиентот.
Сопственост
Јасен account owner, sales owner, support owner и следен follow-up без изгубени клиенти.
Audit trail
Кој сменил поле, сопственик, статус или белешка. Историјата останува зачувана.
Како функционира
Од контакт до целосен клиентски запис
Креирај компанија
Внесете име, индустрија, извор, сопственик и основни контакт податоци.
Поврзи контакти
Додајте decision makers, billing, support и operational контакти со различни улоги.
Следи активности
Повици, email, белешки, датотеки, тикети и deals се додаваат на timeline.
Работи од истиот профил
Sales гледа support историја; support гледа договори и ветувања од sales.
FAQ
Често поставувани прашања
Може ли клиент да има повеќе контакти?
Да. Секоја компанија може да има повеќе контакти со улоги, email, телефон, оддел и главен контакт.
Може ли да додадам сопствени полиња?
Да. Полињата се поставуваат по организација и може да се користат во листи, филтри и извештаи.
Дали support тикетите се гледаат на клиентот?
Да. Тикетите, SLA, статусот и resolution notes се дел од клиентската timeline.
Кој гледа чувствителни податоци?
Пристапот се контролира со улоги и сопственост. Промените се зачувуваат во audit trail.
Поврзано
Други функции на Merot
Контакт
Имате прашање?
Пишете ни за demo, pricing или конкретен workflow. Формата е истата Merot contact форма.
Почнете со вистинскиот модул
Регистрирајте се, најавете се или закажете демо ако сакате да го видите процесот со ваши податоци.